掃地機器人群戰(zhàn)2024：國內(nèi)遇困、海外破局
作為清潔電器賽道第一大細分品類，機器局掃地機器人在2023年經(jīng)歷了小幅度的人群回暖，呈現(xiàn)出“市場弱復(fù)蘇”的戰(zhàn)國局面。
維云網(wǎng)的內(nèi)遇數(shù)據(jù)顯示，2023年掃地機的困海零售額為137億元，同比增長10%;零售量為458萬臺，外破同比增長4%。掃地相比之下，機器局2022年中國掃地機器人零售量為441.4萬臺，人群同比下降23.8%。戰(zhàn)國
圖源：頭豹研究院
不過，內(nèi)遇2024年掃地機器人行業(yè)的困海競爭激烈程度并沒有因為市場的回暖而有所減弱，開年以來，外破追覓科技、掃地石頭科技、科沃斯等掃地機器人廠商反而圍繞產(chǎn)品力、清潔能力、智能化等方面展開了新一輪的競爭。
2月1日，科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專家地寶T30系列，官方宣稱該系列產(chǎn)品在清潔效率、交互設(shè)計、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破;2月2日，追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術(shù)普惠智能旗艦掃地機器人S30系列;石頭科技也緊隨其后，在2月19日發(fā)布了自清潔掃拖機器人P10S和P10S Pro，據(jù)悉，前者主打性價比，搭載動態(tài)機械臂邊拖、動態(tài)高溫復(fù)洗、全能基座等核心功能，后者搭載自維護雙螺旋清掃系統(tǒng)、雙伸縮機械臂及動態(tài)熱水洗布，主攻中高端市場。
可見，在當(dāng)下極度內(nèi)卷的市場環(huán)境中，為了提高市場滲透率，各大廠商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及創(chuàng)新力度，結(jié)合近幾年掃地機器人市場的表現(xiàn)來看，如何通過規(guī)模化逐步實現(xiàn)良性降價并擴大客戶群體，同時加快研發(fā)步伐，繼續(xù)通過產(chǎn)品創(chuàng)新帶動消費需求的增長，是掃地機器人廠商在2024年的重點工作。
行業(yè)進入微創(chuàng)新時代
2002年，iRobot推出了Roomba掃地機器人，掃地機器人行業(yè)由此正式邁入家用級門檻，隨著SLAM(即時定位與建圖)技術(shù)的出現(xiàn)，掃地機器人開始變得更加高效，是掃地機器人在技術(shù)上取得的第一次重大突破。在此期間，科沃斯推出了高性價比產(chǎn)品，得以快速崛起。2016年9月，石頭科技發(fā)布了基于LDS SLAM的米家掃地機器人，同時諸多“分羹者”也陸續(xù)入局，行業(yè)進入了快速發(fā)展期。
值得一提的是，由于早期掃地機器人的技術(shù)并不完善，給用戶的感覺就是在胡亂碰撞，在清掃的過程中無規(guī)律可言，經(jīng)常會出現(xiàn)反復(fù)和大面積清掃、漏掃的情況，清潔質(zhì)量和效率偏低。后來，掃地機器人應(yīng)用上SLAM技術(shù)之后，變得智能很多，但繪制出來的地圖仍然相對初級，甚至不能分辨出具體的家居環(huán)境。當(dāng)然，相比早期的掃地機器人，應(yīng)用了SLAM技術(shù)的掃地機器人的清潔質(zhì)量和效率更高。
掃地機器人行業(yè)第二次革命性技術(shù)的出現(xiàn)是在2018年前后，基站的出現(xiàn)，使得掃地機器人基本能實現(xiàn)全面清掃，并且在智能方面有了質(zhì)的飛躍。最初，掃地機器人的基站主要功能是充電，為掃地機器人提供電力支持。然而隨著消費者對掃地機器人功能需求的提升，基站的功能也開始不斷豐富。
近年來，各大廠商在基站方面進行了技術(shù)創(chuàng)新，推出了多樣化的基站新功能，主要包括自動清洗與集塵等。此外，還有一些高端掃地機器人配備了全能基站，疊加了自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補水等多重功能，讓掃地機器人可以徹底告別人類獨立完成衛(wèi)生清潔各個環(huán)節(jié)的工作，完全解放雙手。
目前，帶有全能基站的掃地機器人，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年具備自清潔和自動集塵功能的全能款掃地機器人已經(jīng)達到73.3%。市面上帶有全能基站的掃地機器人占比逐年增高，并且推動了掃地機器人在清潔電器行業(yè)的滲透率。
“兩次革命性技術(shù)的出現(xiàn)，推動了掃地機器人行業(yè)的快速發(fā)展，同時也讓掃地機器人具備了完整的‘骨架’，智能化、高效化、人性化仍然是掃地機器人的大發(fā)展方向，但近幾年革命性技術(shù)很難再出現(xiàn)，行業(yè)將走向以微創(chuàng)新為主的路線，繼續(xù)填充‘血肉’，完善用戶體驗為主。”一位掃地機器人行業(yè)人士向DoNews表示。
事實或許的確如此，以科沃斯、追覓科技和石頭科技推出的新產(chǎn)品為例，盡管三者的技術(shù)路線不盡相同，但均改善了清潔死角、清掃吸力、毛發(fā)纏繞、智能算法等方面的不足。可以預(yù)見的是，2024年掃地機器人產(chǎn)品將以微創(chuàng)新為主，修補用戶痛點，進一步提高智能化程度，同時簡化非必要功能，取而代之的將會是提供更多的個性化選項和定制化服務(wù)。
“價格戰(zhàn)”依然難以停止
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年是掃地機器人高速發(fā)展的階段，銷量均超過600萬臺，但在2023年，銷量已進一步下降至458萬臺。
已有掃地機器人廠商受到了銷量下滑帶來的業(yè)績沖擊。按照科沃斯披露的2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6億-6.8億元，同比下降59.96%-64.67%。
科沃斯稱，報告期內(nèi)，受國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價下行影響，公司掃地機器人及洗地機產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國內(nèi)掃地機器人市場中低價格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失，從而對公司整體盈利能力造成影響。
價格高昂是掃地機器人銷量增長的重要影響因素。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，年輕用戶線上消費能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%。《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)主流消費者的價格期待：64%的消費者能接受的掃地機器人價位不超過2000元。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年和2022年，中國掃地機器人行業(yè)均價分別為1687元、2424元和3175元，其中帶自清潔功能的基站類掃地機器人線上均價分別為3992元、4021元和3964元。截至目前，在京東平臺上，追覓科技的X40系列的售價接機7000元;石頭科技的P10S和P10S Pro的售價為3000+元和4000+元，而科沃斯T30系列的售價接近5000元。
不容忽視的是，隨著闖進掃地機器人行業(yè)的入局者越來越多，同時也帶來了市場逐漸飽和的問題。目前，掃地機器人市場已擠進上百家掃地機器人廠商，美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局，行業(yè)競爭異常激烈。
壓力之下，掃地機器人廠商將不得不啟動“以價換量”策略，紛紛將核心產(chǎn)品進行降價促銷，以換得銷量的提升，同時穩(wěn)住自身的市場份額。綜合官方指導(dǎo)價、2023年6·18價格和雙11價格來看，科沃斯、追覓科技降價幅度較大，而石頭科技則采用推出性價比新品的方式，整體降價幅度不如前兩者。
2024年，掃地機器人行業(yè)的“價格戰(zhàn)”仍會持續(xù)，“以價換量”依然是掃地機器人行業(yè)的一個重要趨勢，尤其是產(chǎn)品創(chuàng)新進入平臺期、生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化后，以美的集團為代表的傳統(tǒng)家電巨頭加速跟進，依靠渠道、品牌、營銷優(yōu)勢迅速整合低端市場份額，加劇了“價格戰(zhàn)”。
需要指出的是，雖然單品的降價策略可以有效提升市場占有率，但掃地機器人并非是規(guī)模優(yōu)勢非常顯著的行業(yè)，無法通過極致壓縮利潤率擠走競爭對手，如果“以量換價”的行業(yè)形勢繼續(xù)發(fā)展下去，那么市場或?qū)⒑芸煊稍鲩L停滯淪為規(guī)模萎縮，這將給行業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影。
出海持續(xù)火爆
掃地機器人廠商將目光瞄向海外市場，尋找新的增長空間也是2024年掃地機器人行業(yè)的一大主旋律。
2023年下半年以來，科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨，并且即將在美國上市;石頭科技正在持續(xù)建立全球分銷網(wǎng)絡(luò)，目前已在美國、日本、德國、韓國等地設(shè)立了海外公司，在美國Amazon、WalMart等線上平臺開設(shè)線上品牌專賣店。目前，石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個國家已做到市占率前三。
此外，云鯨智能也表示將加速布局海外市場，未來將針對海外消費者不同的需求和痛點去做定制化產(chǎn)品;追覓科技目前已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區(qū)發(fā)展。2023年追覓科技又進駐了中東非、印度、南美等新興市場
海外市場確實擁有廣闊的成長空間。國金證券在研報中指出，大部分國家掃地機滲透率仍處低位，產(chǎn)品力的完善有助于海外掃地機器人滲透率迅速提升。考慮到掃地機器人迭代更新速度較快，假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年，對全球掃地機器人潛在成長空間進行測算，北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考，其需求量約984萬臺/年;歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考，其需求量約 626萬臺/年;日韓地區(qū)選取 20%的滲透率作為參考，其需求量約390萬臺/年。綜合來看，全球掃地機器人市場空間約為4544萬臺/年，與2022年1196萬臺/年的銷量相比，仍有280%的增長空間。
不過，出海之路并不是一條容易的道路，掃地機器人廠商也面臨著不小的挑戰(zhàn)：一方面，出海后的產(chǎn)品利潤可能銳減，尤其是“價格戰(zhàn)”導(dǎo)致毛利率下降，使得廠商的盈利能力受到限制;另一方面，服務(wù)機器人的技術(shù)創(chuàng)新在近兩年并未實現(xiàn)太多突破，缺乏創(chuàng)新可能影響企業(yè)的長期發(fā)展，同時廠商還不得不面對更大的成本支出和各種阻礙，導(dǎo)致很難像國內(nèi)一樣大范圍快速迭代。
整體而言，2024年掃地機器人行業(yè)的關(guān)鍵詞，依然集中在技術(shù)創(chuàng)新以及出海等層面。
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